El rango de fechas aplica a todo el reporte. "Calificados por periodo" es una foto del pipeline de hoy, así que ahí solo aplica la fecha de creación (un lead calificado todavía no está cerrado).
Fecha de creación: leads que nacieron en ese rango, sin importar dónde terminaron.
Fecha de cierre: leads que se ganaron o perdieron en ese rango, sin importar cuándo nacieron.
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Filtro manual y opcional, aplica a los embudos que estés incluyendo arriba. Si marcas una o más, solo se cuentan los leads que tengan al menos una de esas etiquetas.
"Todos los que hay ahora" ignora las fechas de arriba — es la foto completa del pipeline hoy. "Solo los creados en ese periodo" lo limita a leads que nacieron en el rango de fechas que pusiste arriba.
Leads recibidos por periodo
Los leads que entraron en el periodo, vistos de dos formas: por asesor y por embudo. Son los mismos leads en ambas tablas, solo cambia el desglose, así que los dos totales coinciden.
Leads recibidos por asesor
Cuántos leads está atendiendo cada asesor en el periodo.
Leads recibido por embudo
Para revisar si cada embudo va cumpliendo su meta de leads entrantes del mes.
Desempeño del periodo
El recorrido completo de cada embudo: cuántos leads entraron, a cuántos se les dio seguimiento real, cuántos agendaron Zoom, cuántos llegaron a cotización y a negociación, y cuántos se ganaron o perdieron. "Contacto efectivo" cuenta el primer mensaje de WhatsApp o nota de seguimiento, lo que ocurra primero (referencia: 70%). Cuando una columna aparece con "—", ese paso no aplica para ese embudo.
Calificados por periodo
Calificado = lead parado ahora mismo en la etapa de cotización o en la de negociación (todavía no se gana ni se pierde). Por embudo, cuántos hay y a cuánto suman en pesos.
Desglose de leads calificados
Cada lead calificado, con la etapa en la que está, su contacto, compañía, responsable y etiquetas. Ordenado de mayor a menor monto.
Ganados del periodo
Proyectos cerrados (ganados) por embudo en el rango de fechas elegido, el monto total y el ticket promedio de venta.
Desglose de leads ganados
Cada venta cerrada en el periodo, con contacto, compañía, responsable y etiquetas. Ordenado de mayor a menor monto.
Volumen de llamadas por asesor
Llamadas entrantes y salientes por asesor, con su duración. Requiere tener conectado un proveedor de telefonía (Twilio u otro); mientras no exista esa conexión, el panel aparece vacío.
Tiempos de respuesta a leads entrantes
Cuánto tarda cada embudo en dar el primer seguimiento a un lead nuevo. Solo cuenta horas de horario laboral: lunes a viernes, 9:00 a 18:00.